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    2020年“迎峰度夏”期間煤市分析及研判
    發布日期:2020.05.20 瀏覽次數:785
    當前煤炭市場運行情況分析
    (一)煤礦被動減產,煤價震蕩筑底

    近期煤礦安全事故頻發,國務院安委會日前印發《全國安全生產專項整治三年行動計劃》,在全國部署開展安全生產專項整治三年行動,5月預計產煤礦安監力度將持續加大;近期中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布《關于維護市場供需平衡、提高行業發展質量的意見》,要求煤企實施階段性減量化生產,維護市場供需平衡。受此影響,部分無煙煤主要生產企業聯合倡議,在當前產量基礎上減產10%。另有鄂爾多斯地區煤管票發放亦開始收緊。綜合來看,國家相關部門調控干預力度逐步加大,且主產地煤礦積極配合減產,5月主產地煤炭供應寬松局面得到一定程度控制。


    (二)宏觀經濟好轉,需求持續恢復

    隨著國內疫情逐漸穩定,5月宏觀經濟將持續好轉,特別是房地產投資和房屋新開工面積同比降幅將逐漸收窄,水泥、沙石和鋼材需求或將持續回暖,整體電煤需求環比將有所回升;民用用電方面,受“厄爾尼諾”天氣影響,南方大部分地區氣溫高于常年同期水平,加之華南等地的降水量較常年同期偏少,水電出力不足,外送電量減少,導致沿海地區煤炭消費同比明顯上升??傮w來看,宏觀經濟將持續好轉,工業用電需求將有所回升,民用電需求增加,水電欠發,預計5月電力行業耗煤同比明顯回升。


    (三)庫存快速回落 回歸正常區間

    由于日耗持續回升以及采購需求的回升,當前全國及沿海電廠煤炭庫存均略低于去年同期水平,而中轉港口庫存也出現了一定程度的回落。截至5月14日,全國主要港口合計存煤5531萬噸,月環比下降8.6%;北方主要港口存煤2387萬噸,月環比下降15.3%;長三角主要港口存煤1396萬噸,月環比下降4.6%。全國統調電廠煤炭庫存1.19億噸,同比減少203萬噸,可用25天。


    (四)進口煤管控依舊,國際市場供需雙弱

    海外疫情未得到有效控制,導致全球經濟全面衰退,國際油價出現暴跌,短期內仍將保持低位,受此影響,國際市場對煤炭的需求也將進一步減弱。同時,國內對進口煤管控力度明顯加大,國內外煤炭價差始終保持在80-100元/噸。


    “迎峰度夏”期間煤炭市場預測

    從煤炭供應看,一是“迎峰度夏”期間國內煤炭供應將觸底回升。由于在短時間內煤炭市場出現了嚴重的供需錯配,4-5月煤礦開始被動減產。但隨著近期煤價的觸底回升,煤炭供應也將有所恢復,預計“迎峰度夏”期間,蒙、晉、陜、新等主要產煤省區和大型煤炭企業將均恢復到達產、滿產狀態。


    二是“迎峰度夏”期間煤炭進口量或將有所回落。根據海關總署數據顯示2020年1-4月,全國累計進口煤炭12672.6萬噸,同比增長26.9%;4月份,進口煤炭3094.8萬噸,同比增長22.3%。煤炭進口量大幅增加主要原因是大量2019年和2020年1-2月進口煤炭量被結轉到每個月,從4月以來煤炭實際進口量已出現明顯回落。今年以來,海關加強了對煤炭進口的調控力度,異地通關被嚴控,貿易商進口受到限制,終端采購進口煤也受到配額管控。預計“迎峰度夏”期間我國煤炭進口量同比增幅將進一步放緩。


    從煤炭需求看,一是做好“六穩”、“六?!惫ぷ鲗⒗瓌用禾啃枨?。中央政治局日前召開會議,分析疫情防控和經濟形勢,提出了當前經濟社會發展工作的總要求,不僅強調要加大“六穩”工作力度,而且明確提出了“六?!比蝿?。特別強調要積極擴大國內需求,釋放消費潛力,做好復工復產、復商復市,擴大居民消費,適當增加公共消費,積極擴大有效投資,促進產業鏈協同復工復產達產。隨著各項配套政策措施的落地,我國宏觀經濟將迎來觸底回升,電力、鋼鐵、建材、煤化工等主要行業耗煤需求將穩步恢復,預計“迎峰度夏”期間煤炭需求將比去年同期有所增加。


    二是非化石能源替代作用明顯增強、水電不確定因素增加。一季度,全國發電量同比下降1000億千瓦時左右,同期,核電、風電、太陽能發電等新能源發電增長較快。其中,核電增長6.9%;風電和太陽能發電量1929億千瓦時,同比增加127億千瓦時。非化石能源發電對煤電的替代作用將更加明顯,將抑制煤炭需求增長。但今年西南地區來水欠佳,整體蓄水水位低于常年同期,預計“迎峰度夏”期間西南地區水電外送電量將低于去年;今年長江流域降水充沛,有洪澇災害風險,提前泄洪也會造成水電出力下降情況,綜合來看,“迎峰度夏”期間水電出力不確定因素較多,預計發電量相較去年有所偏弱。


    綜合判斷,“迎峰度夏”期間國內將進一步加大“六穩”工作力度,確保完成“六?!比蝿?。整體宏觀經濟形勢已觸底,擴大內需政策落地,工業和經濟增長速度將恢復到應有水平,煤炭消費也將較前期有所增加。由于今年進口煤管控趨嚴,加之水電出力存在不確定性,預計“迎峰度夏”期間,煤炭市場整體供需形勢趨于平衡。5月中下旬煤價觸底反彈后,預計6月煤價將繼續震蕩上行,7-8月隨著煤炭消費的季節性增加以及進口煤供應受限,煤價繼續維持高位運行。


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